连锁家居卖场的兴起,极大地改善了家居建材市场的购物环境,推动了厂商终端形象的提升,促使家居建材厂商大力提升品质意识、服务意识。 连锁卖场会导致垄断,不利于自由竞争;连锁卖场挤压了厂商利润,一定程度上阻碍了行业发展;连锁卖场的统一管理导致入驻商户综合成本不断增加。 是“推进器”还是“绊脚石”,家居连锁卖场在各方质疑声中,冲破重重困局,正势不可挡地走向垄断,那些如雨后春笋般开业的连锁网点,正在瓜分中国。 为统观全国连锁卖场的布局及发展现状,泛家居网对网点覆盖超过3个及以上省份的家居连锁卖场进行了统计及分析。
一、由于近年来,为了发展的需要,经国务院批准,一些省市对所辖区域中的地级城市、县级城市(括副地级城市)进行了调整,但是这些调整后的数据,并没能在全社会阶层得以即时普及和更新。其次是一些城市的经济技术开发区和管理区并非真正意义上的行政区,但也被社会部分人士作为行政区对待。为了统计标准的统一,泛家居网本次统计将完全采用被统计企业官方网站公布的原样信息进行统计。因此我们报告中提供的地级及以下级别城市的数据,可能与实际情况存在着误差。
二、为区域经济的协作与发展,我国目前将内地31个省级行政区划分为6大地区,分别是:华北区、东北区、华东区、中南区、西南区和西北区。六大地区的省级行政区划分: 华北区:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区; 东北区:辽宁省、吉林省、黑龙江省; 华东区:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省; 中南区:河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省; 西南区:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区; 西北区:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。
企业名 | 属性 | 注册资本(元) 1美元=6.0853人民币 |
创办时间 | 属地 | 法人|实际控制人 | 营运模式 | 网点覆盖区域 省级 副省级 地市级 | 总网点数 | 近年业绩(亿元) | |||
红星美凯龙 | 中外合资 | 30,000,000 | 1987年 | 上海 | 车建兴 | 出租 | 24 | 27 | 86 | 113 | 500 | |
居然之家 | 内资 | 50,000,000 | 1999年 | 北京 | 汪林朋 | 出租 | 22 | 10 | 68 | 78 | 300 | |
月星家居 | 内资 | 90,000,000 | 1991年 | 常州 | 丁佐宏 | 出租 | 11 | 7 | 18 | 25 | 100 | |
欧亚达 | 内资 | 50,000,000 | 1992年 | 武汉 | 杜志伟 | 出租 | 10 | 9 | 9 | 18 | 100 | |
集美家居 | 内资 | 50,200,000 | 1984年 | 北京 | 赵建国 | 出租 | 4 | 1 | 7 | 8 | 100 | |
宜家 | 外国独资 | 1,365,663,026 | 1998年 | 上海 | 苏欣 | 仓储式 | 9 | 8 | 7 | 15 | 63 | |
百安居 | 外资 | 2,003,548,306.3 | 1999年 | 上海 | JACQUES | 仓储式 | 11 | 19 | 20 | 39 | 37.6 | |
好百年家居 | 内资 | 120,000,000 | 1997年 | 深圳 | 韩茂胜 | 出租 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10.8 | |
HOLA特力和乐 | 台港澳独资 | 18,255,900 | 2003年 | 上海 | 李丽秋 | 仓储式 | 9 | 8 | 24 | 32 | 7 | |
香江家居\金海马 | 内资 | 20,000,000 | 1990年 | 广州 | 翟美卿 | 仓储式 | 13 | 16 | 18 | 34 | ||
第六空间 | 内资 | 100,000,000 | 2003年 | 杭州 | 刑积国 | 出租 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3.12 |
纳入统计的11家连锁卖场,内资占比达到64%,外资占比27%,如果算上曾经在家居连锁卖场领域里轰轰烈烈过的“东方家园”“好美家”,可以说内资卖场从数量上完胜了外资。
不过随着房地产调控,作为配套行业家居卖场也急剧萎缩,东方家园全军覆没,好美家退守上海8家门店,而以美国家得宝、德国欧倍德、法国乐华梅兰为代表的外资卖场陆续水土不服头破血流而去,继续苦苦坚持的英国百安居持续曝出关店扭亏的信息,店铺数量从63家直降至39家,其管理、盈利模式等受到各种质疑。日子稍微好过一些的瑞士宜家被指龟速发展至今也仅有15个店铺,相较于内资红星的100余店,居然的70余店,总量上外资是相形见拙的。
内外资店铺数量总和虽然完胜,但近年伴随内资的关键词有“扩张”“开店”,也有“关门”,总体而言存在表面光鲜内部空虚的情况,随着店面数量的增多日均进店流量是低的,卖场门可落雀的情况普遍至极,日子也不好过。
根据本次统计近年业绩,红星美凯龙113个店总业绩约500亿,居然之家71店业绩约300亿,宜家15店总业绩63亿,综合得出几大家居连锁卖场巨头单店年销售业绩均仅约在4亿元左右,这个数据多少让我们有些遗憾,可以预想全国有极多网点销售是惨淡的。
另据数据统计,目前全国家具卖场总面积超过4000 万平方米。如果按1 万平方米年销售1 亿元计算,目前国内市场年销售2000 亿元,只有2000 万平方米的卖场就足够了。这意味着有将近50% 的卖场是过剩的。
纳入统计的11家企业,注册资本金都不低,其中千万级的7家,亿级的2家,十亿级的2家。且外资的注册资本金普遍比内资的高,其实力可见一斑,也足见其扎根中国的雄心。
注册资本金不能全面代表企业的实力,但是相较于绝大多数家居生产型企业几十万几百万的规模,足见纯渠道平台的门槛费是极高的,这是一个大资本的游戏场。从百安居等外资进入中国时动则大手笔并购十个八个卖场的个案,以及车建新为红星扩张进行的数次融资就可见一斑。
与家居生产型企业聚集在珠三角与长三角一带的分布规律一致,家居连锁卖场发家地也主要集中在了这几个经济发达区域,纳入统计的11家企业,总部在上海占了4家,北京2家,广州、深圳、杭州各1家。这个统计结果在意料之中,出乎意料的是远在北方的长春孕育了吉盛伟邦,和地处中原的武汉崛起了欧亚达。
从发展的态势来看,发迹并深耕中部的欧亚达经营得道,湖北卖场总数占华中地区的51%,占湖北市场近30%的市场份额。成为中部家居卖场崛起的主力。但远在北方定位高端的吉盛伟邦最终没有坚持走下去,晚节不保,被收购后成为了红星的一颗棋子。
企业名 | 创办时间|进入中国时间 | 企业年龄 |
---|---|---|
集美家居 | 1984年 | 29 |
红星美凯龙 | 1987年 | 26 |
香江家居\金海马 | 1990年 | 23 |
月星家居 | 1991年 | 22 |
欧亚达 | 1992年 | 21 |
好百年家居 | 1997年 | 16 |
宜家 | 1998年 | 15 |
居然之家 | 1999年 | 14 |
百安居 | 1999年 | 14 |
第六空间 | 2002年 | 11 |
HOLA特力和乐 | 2003年 | 10 |
从统计看,集美已经29岁,红星已经26岁,大部分家居连锁卖场的创立集中在20世纪90年代前后,而取得迅猛发展则是在2003年中国房地产大发展之后,这两个节点分别是中国决定搞改革开放与房地产被确定为支柱性产业的时间,可以说现代家居以及家居连锁卖场的诞生是政策性的产物,或者是受政策驱动而规模化发展的。但它也极大地受政策影响,2008年以来持续的房地产调控政策让家居企业生存陷入困局,连锁卖场与生产型企业集体过冬,一点点关于房地产的利好信息都可以刺激到家居企业的神经。
统计显示,当前连锁卖场的运营模式主要分为出租店铺与仓储超市两种,但只有36%的卖场采用仓储超市模式,出租店铺模式占了64%的比例,大多数卖场选择了旱涝保收、坐收渔利的出租方式。因为其牢牢掌握了店铺的产权,包租公随时可以轰走租客或者频繁提高各种条件,这也是连锁卖场被人诟病最多的地方。除宜家外,败走中国的家得宝、欧倍德,陷入经营困局的百安居等从某个程度上又在诠释着仓储超市在中国的水土不服。
相较于服装、食品的零售终端模式多样化而言,连锁卖场作为家居零售终端当前的模式略显单一,是否还有更多的运营模式有待开发呢?当然,红星美凯龙、居然之家等大型卖场近年来不惜代价试水电商,也算是一种模式创新,但成效堪忧,家居连锁卖场亟待创新。
目前,有64%的企业租赁场所搭建卖场,租赁+自有物业的占比27%,自有物业的卖场占比9%。宜家所有店面全部是自有物业;红星、居然、百安居属于租赁和自有物业各占一部分;月星、香江欧亚达等是纯租赁物业。
随着近2年来红星、居然、宜家频繁的圈地运动的展开,将有越来越多的自有物业卖场被投入使用,其营运成本的降低、稳定性的增大等多种利好将增加这些卖场的核心竞争力,未来的话语权将更集中于持有自有物业最多的卖场手中。
企业名 | 近年业绩亿元\1英镑=9.8054人民币元 |
---|---|
红星美凯龙 | 500 |
居然之家 | 300 |
月星家居 | 100 |
欧亚达 | 100 |
集美家居 | 100 |
宜家 | 63 |
百安居 | 36.67 |
好百年家居 | 10.8 |
HOLA特力和乐 | 7 |
香江家居\金海马 | |
第六空间 | 3.12 |
无论是从网点的数量,还是从综合业绩的表现来看,连锁卖场布局差距越来越大,垄断格局已经形成。
红星美凯龙以网点总数113家,总业绩超500亿人民币当仁不让的成为家居连锁卖场之王;居然之家以网点总数78家,总业绩超300亿人民币成为行业季军。这两个巨无霸远远的把其他连锁卖场甩在了千里之外。
第二梯队的月星、欧亚达、集美家居业绩均约100亿,店铺数量分别只有25、18、8,追赶需待时日和实力。
第三梯队的宜家单店盈利能力挺好,但网点数量太少;百安居店铺总数还坚持在较高位置,但始终在为扭亏挣扎,均处在生存和谋局布势期,暂时难以形成垄断之势。
之后是好百年、特力和乐、香江家居、第六空间等,无论从店铺总数,还是业绩综合来看,根本不足以与巨头抗衡,甚至有些还无法与地方本土卖场形成竞争。
截止2014年4月10日,纳入统计的连锁卖场全国区域分布与经济发展关联,经济优势区域华东地区167个,占总量的44%;其次华北79个、华南40个;华中33个、西南和东北各27个、西北仅9个,四个区域总量不及华东一个区域。
连锁卖场在全国的分布可以分为三个梯队,第一梯队数量是在20~55间,第二梯队是10~19间,第三梯队在1~9。第一梯队包含了北、上、广、江、浙、苏五大一线市场。江苏以55店高居首位,上海38店居第二,广东都有37店排第三,北京有32店全国排名第四,浙江29家排名第五。第二梯队有辽宁、山东、湖北、河北、福建、天津、四川、安徽、内蒙、山西10省,店铺数量最多的事山东和辽宁各19店,其次是湖北17店,最少的是安徽10店,内蒙因居然之家新增1店成功跻身第二梯队。第三梯队有河南、重庆、湖南、云南、陕西、黑龙江、吉林、江西、贵州、宁夏、广西、青海、甘肃13个省市,最多的是河南9店,最少的青海、海南和甘肃各只有1店。新疆和西藏暂时没有连锁品牌入驻。
华北5个省市有9大连锁品牌共79个店进驻,在7大区域中数量排名第二。从品牌布局来看,居然之家26店、红星美凯龙18店、特力和乐10店、集美家居7店,是华北前四品牌。居然之家和集美家居源自北京,二者在华北布局的店明显高于其他6区,集美除了福建1店,剩下的都在华北地区。居然之家的数量占华北区域的36.7%属华北之首。 从省市分布看,32家店分布在北京,其次是河北14家店,排名第三的是天津12店,山西和内蒙均只有红星美凯龙和居然之家两个品牌竞争,且居然之家在两地有15店,远多于红星美凯龙的6店。宜家、百安居等外资品牌都集中在北京和天津。
华南三省共7大连锁品牌,共计40店,总数量在7大区域中排名第三。卖场数量在三省中分布极不均匀,40店中有37店都集中在广东,广西和海南共3店 。从品牌布局来看,本土生长的品牌香江家居/金海马13店是华南之首。同是华南起源的好百年7店排名第三。百安居7店排名并列第三,华南是百安居除华东地区外布局店数最多的区域。红星美凯龙原来在华南并未占优势地位,但收购吉盛伟邦2店后数量增长至8店,瞬间排名上升至第二位,竞争实力大增。居然之家在最南端的市场的打拼状况显得更困难,仅占有两个席位。
此次统计的11个连锁品牌都在华东区域聚集,连锁店数量达167家,占全国数量的43.6%。从品牌分布来看,红星美凯龙在此有63店,堪称华东一霸,百安居21店居第二,特力和乐18店排名第三,居然之家和月星家居各14店并列第四,香江家居/金海马也有11店居第五位。华东是品牌卖场疯狂生长的乐土,这里诞生的品牌就有3个,即红星美凯龙、月星家居、第六空间;华东还是外资卖场宜家、百安居、特力和乐在中国的大本营;同时,华东也是其他区域卖场想挤入的高地,香江家居和欧亚达等都是除在发源地外布局卖场最多的区域。从省市布局来看,华东江苏有55家、上海38家、浙江29家,三地是卖场竞争最激烈的地方。纵观华南市场是内外资品牌、本土品牌共舞的地方,红星美凯龙占绝对优势,老对手居然之家缺失了浙江和上海市场。
华中三省有8个连锁品牌入驻,共33店,数量在7大区域中排名第四。从品牌布局看,居然之家10店、红星美凯龙和欧亚达各7店,这三个品牌是华中地区的主要竞争者。欧亚达虽生于本土但没能在华中超于居然之家和红星美凯龙,所以华中区域还是居然之家略显优势。从省市布局看,华中一半以上的店都聚在湖北省,河南和湖北分别有9店、7店。
西南地区有9大品牌27店,40%的店都分布在四川省,重庆8个店,云南和贵州分别有5店、3店,西藏暂时还没有连锁品牌进驻。西南市场几乎就是红星美凯龙和居然之家的天下,二者在此区域都布局了7店,其次是百安居在四川布局2店、重庆和云南各1店,共4店。西南作为腹地,连锁品牌扩张没有华南、华北等地一样密集,所以除四川、重庆外,其他省市进驻的品牌不多,贵州甚至只有红星美凯龙和居然之家两个品牌。但随着华东、华南等地区市场饱和品牌渠道下沉,越来越重视四川、重庆等市场。2014年初宜家在重庆新开了一店,重庆第二店的选址和成都第二店都在稳步进行中,红星美凯龙和居然之家都在重庆区县市场、四川地市级市场布局,月星家居也将进入重庆荣昌。
东北三省共27店,其中70%以上的店都在辽宁省,吉林3家店、黑龙江5家店,所以辽宁省是各大品牌进军东北的关隘。从各品牌的布局看,居然之家在辽宁8店,北扩至黑龙江有3店,共计10店,是东北市场布局卖场数量最多的品牌。竞争者红星美凯龙在背上的路中只止于辽宁省,收购吉盛伟邦后才填补了吉林省的空白。在东北布局有5家店的月星家居遍布辽吉黑三省。吉林虽是吉盛伟邦的发源地,但是没能将它滋养壮大,仅有1店,最后变成红星美凯龙的棋子。反而来自深圳的香江家居和来自中部的欧亚达都分别在东北占2店和1店的席位。东北市场就是居然之家、红星美凯龙和月星家居的战场,居然之家在数量上取胜,月星在地域上占优势。
西北地区仅有3个品牌9个店进驻,其中红星美凯龙4店、居然之家3店、月星家居2店。从省市布局看,陕西5店、宁夏2店、甘肃和青海各1店,新疆暂时还没有连锁品牌进入,不过2014年红星美凯龙布局的2店将改变这个历史。
连锁卖场在全国的分布可以分为三个梯队,第一梯队数量是在20~55间,第二梯队是10~19间,第三梯队在1~9。第一梯队包含了北、上、广、江、浙、苏五大一线市场。江苏以55店高居首位,上海38店居第二,广东都有37店排第三,北京有32店全国排名第四,浙江29家排名第五。第二梯队有辽宁、山东、湖北、河北、福建、天津、四川、安徽、内蒙、山西10省,店铺数量最多的事山东和辽宁各19店,其次是湖北17店,最少的是安徽10店,内蒙因居然之家新增1店成功跻身第二梯队。第三梯队有河南、重庆、湖南、云南、陕西、黑龙江、吉林、江西、贵州、宁夏、广西、青海、甘肃13个省市,最多的是河南9店,最少的青海、海南和甘肃各只有1店。新疆和西藏暂时没有连锁品牌入驻。
首都北京聚集了6大连锁品牌32店,红星美凯龙等内资企业3个,宜家领衔的外资企业3个,内外资比拼呈两分天下之势,但是体量规模相差甚远。内资品牌共17个店,外资15个店,相对来说内资品牌的规模占优势。
从区域来看,朝阳区共有15店占北京总量的46%,红星美凯龙、居然之家、宜家、百安居都在此布局了一半以上的店面。此外集中度较高的区域有待定区、丰台区、昌平区,分别占15%、11%、11%。
从企业角度看,居然之家和集美总部都在北京,居然之家在此有8家店,收编东方家园后2014年或达到12店,数量是地区之冠。虽然特力和乐在京也有8家店,但单店体量小,居然之家在京占绝对优势。2013年居然之家北京地区销售近100亿。集美在北京布局的卖场数量占其总数的50%,均匀分布在朝阳、海淀、丰台、昌平四区,因定位稍比红星美凯龙、居然之家稍低,因此占有不小的市场份额。红星美凯龙属于外来兵团,但5家店的体量不容小视,是居然之家的头号竞争者。
天津也有6大品牌共9店,内资企业占77%以上,外资仅有宜家和特力和乐个1个店。33%的店都集中在河西区,红桥和东丽区共占44%。从数量上看,香江家居\金海马在天津布局3店,占地区总量的33%。红星美凯龙、居然之家、欧亚达各有2店,势力较均衡。天津地理位置特殊,地处京津唐地区,毗邻北京是集美向外发展的优先选择,也是欧亚达北上入京的跳板,地处一线,是宜家的首选市场。
河北省内有6大连锁品牌14店,除特力和乐石家庄的一家店外,全是内资企业。廊坊和石家庄分布的店铺总量占河北省57%以上,石家庄是河北省省会,居然之家、红星美凯龙、特力和乐当然不会错过。廊坊有个特殊的县叫做香河,此地有天然的地理优势,毗邻北京五环,位于沈京高速公路香河路口,交通便利、地价较北京便宜、坐拥北京和河北两大消费市场。因此很多大型家居卖场在此聚集,形成北方最大的家具集散地和贸易区即香河家具城。 从企业来看,红星美凯龙和居然之家两大品牌是市场的主力,且两大品牌在河北省错位分布,除省会有交叉外,两企业没有在同一个市竞争,分别在不同的区域蝉食河北的市场。
山西省仅有红星美凯龙和居然之家两大大型连锁品牌在此竞争,前者仅有2个店,后者有9店,从数量上看,二者的竞争中,居然之家在山西市场拥有绝对的优势。
与山西一样,内蒙市场上主要有红星美凯龙和居然之家两大品牌进入,共10个店,不同的是二者在此的竞争格局较均匀,都在包头市、赤峰市、鄂尔多斯市各布局1店,只是居然之家在通辽市和呼和浩特市多布局2店。两个企业在内蒙圈痕迹明显,数量上居然之家稍显优势。
上海有8大连锁家居品牌入驻,共38个店,全国省市中排名第二。内资背景的品牌5个,外资品牌3个,外资店铺数量有23个占上海总量的60.5%。上海是外资企业进入中国市场的跳板,百安居、宜家、特力和乐进入中国首选上海,并且3家实力雄厚的企业都把中国市场的总部设立在上海。
从区域上看,36.8%的店集中在浦东新区和闵行区,其中浦东西区是家居卖场扎堆竞争的地方,外资品牌悉数在此布局,其中百安居和特力和乐分别有2店的布局,内资红星美凯龙2店和好百年1店。闸北区、普陀区、杨浦区、长宁区各分布4店。
从企业来看,国际之都的上海,外资企业几乎占据半边天,建材超市百安居有10个店,占百安居全国店铺总量的25%,软装品牌特力和乐10个店,“龟速”宜家3个店,和百安居等相比数量最少但却是宜家在中国的布局中唯一一个上3个店的城市。上海经济条件优越,内资品牌断然不会错过这个超级大市场,最具代表性的是红星美凯龙。截止统计日期为止红星在上海共有5个店,去年12月底金桥商场营业又数量增加一个。今年2月9日红星美凯龙宣布收购吉盛伟邦后,其在上海的店又增加3个。此外,据公开消息称今年五一节还将开业上海自贸区店。届时红星美凯龙在上海将有10个店,体量丝毫不逊色于外资企业,在全国的布局也仅次于江苏和浙江。上海的市场上呈现,内资企业红星美凯龙一家独大,与外资企业抗衡的局面。凭着上海优越的市场和贸易环境,红星美凯龙不仅把优势资源投入上海,还将总部从发源地江苏搬迁至上海,同理月星家居也把总部搬至上海。上海成为了家居连锁企业总部聚集最多的城市,也算是总部之都。
山东有5大品牌19个店,除百安居2店外均为内资企业,居然之家8店、红星美凯龙7店、香江家居1店、欧亚达1店。不难看出山东市场的主导企业是红星美凯龙和居然之家,二者的店铺数量占总量的78.9%。两家企业在山东的圈地意图明显,除济南市、济宁市和淄博市二者在布局上有交集外,其余店铺都在对方没有涉足的城市布局。从地域上看,省会济南有3个店,没有滨海城市青岛多。
江苏是连锁家居卖场培育发展的温床,是红星美凯龙和月星家居的发源地,聚集了含二者在内的8大品牌,55店,数量全国排名第一。红星美凯龙25店,这个数字在江苏卖场品牌中位列第一,其自身在全国布局中江苏是数量最多的城市。月星家居12店、特力和乐5店、百安居4店、香江家居\金海马3店、宜家2店、居然之家2店、第六空间2店。红星美凯龙和月星家居占江苏总量的67%以上,两大企业在此地呈疯长之势。如此一来,内资企业在江苏有压倒之势,但是3大外资品牌每个都在此有2店以上的布局,共11店占20%,实力也不弱。北上的香江家居\金海马和第六空间都有不俗的成绩。反观行业第二的居然之家,由于内外资企业的挤压,且市场细分度高,在江苏发挥的空间并不大。
从地域上看,江苏60%的店都聚集在无锡、苏州和南京市,其中无锡分布了14店,除居然之家外,所有品牌都在此布局。家居卖场在无锡几乎“泛滥成灾”,大部分省所容纳家居卖场的总量也不及这一个市的数量。
安徽省有4大品牌10家店,内资企业为主。红星美凯龙4店、居然之家4店、欧亚达和第六空间各1店。安徽市场的主流仍旧是红星美凯龙和居然之家这对老对手。从区域来看,省会城市合肥和芜湖市是主力消费市场,聚集店铺数量占安徽省的70%。
江西省市整个华东地区最弱的省市,仅有香江家居\金海马和欧亚达进驻,前者2店、后者1店。11个市中仅南昌市有连锁卖场布局。在全国跑马圈地竞争的红星美凯龙和居然之家似乎也绕道江西市场。
浙江省共有8大品牌29店,红星美凯龙11店、第六空间6店、百安居3店、欧亚达3店、特力和乐3店、宜家1店、香江家居\金海马1店。国内品牌和国外品牌各占一半,国内品牌门店数量约是国外品牌数量的3倍。
从区域布局上看,51%以上的门店都集中在杭州,且杭州是第六空间的发源地,第六空间55%以上的店都在这里。杭州也是家居连锁卖场必争的价值高地,2010年前后欧亚达、好百年、居然之家等都争相进驻这个市场,但居然之家和好百年都相继败走。其次是宁波占20%,宜家进驻浙江的第一店就选择了宁波而非杭州,这个市场被寄予厚望。从企业数量上看,红星美凯龙在此布局11店,居浙江市场之首,也是红星在全国布局中门店数量仅次于发源地江苏的地方。
福建省有5大连锁品牌13家店,红星美凯龙7店、居然之家2店、百安居2店、好百年和集美家居各1店。数量上看,红星美凯龙在福建市场有绝对的优势,占总量的54%。从区域布局上看,企业都把店集中在福州市、厦门市、泉州市三大区域,三地店数和占据福建总量的76%。集美离京城最远的一个店按扎在了厦门,除集美以外的品牌都走福州市占位,然后在厦门或者泉州开1店。
湖北是华中地区的主力,这里聚集了7大品牌17店。欧亚达5店、居然之家3店、红星美凯龙2店、月星家居2店、百安居2店、香江家居\金海马2店、特力和乐1店。虽然湖北位于内陆中部地区,武汉是欧亚达的起源地,因而欧亚达数量上稍显优势,但是整个湖北地区的市场却没出现一家独大的局面。相反内外资集聚,南下的居然之家,北上的香江家居,西进的红星美凯龙、月星都汇集于此,数量较为均匀。从区域分布看,湖北17个店有12个都在武汉,中部市场省会城市的消费力明显。
湖南省的大型连锁卖场仅有4个品牌7个店。市场主力仍是红星美凯龙和居然之家,邻省诞生的欧亚达在此地仅有长沙1店,北上的好百年占1席位。从区域上看,省会优势明显,71%的店都在长沙。
河南省拥有的大型连锁卖场有4个品牌共9个店。店铺数量比同属中部地区的湖南略多,居然之家和红星美凯龙在河南的布局也优于湖南省,二者数量之和是湖南省的总数。香江家居\金海马和欧亚达各有1店。从区域上看,河南省不像中部其他省一样分店都集中在省会城市,相反洛阳市稍多有3店,郑州和新乡市有2店。
广东省是华南地区经济实力最强的地区,这里聚集了8大家居连锁品牌37店,数量在全国和上海并列第二。广东孕育了南方两大家居连锁品牌即好百年和香江家居/金海马,二者分别占据19%和35%。香江家居/金海马的数量依靠本土优势和香江集团的力量依然在广东市场居首,好百年经历两次易主后发展动力不足,甚至不如百安居的份额。外资品牌百安居在广东有7店,数量仅此于香江家居/金海马,其自身在全国的布局也仅次于总部上海。广东对百安居来说是片沃土。居然之家和欧亚达虽各占一席,但是都没能像其他品牌一样扩张开来。
广东市场变化也很大,首先,红星美凯龙并购吉盛伟邦后其实力瞬间扩大,从原来的5店排名第四,到7店和百安居并列第二。其次是宜家将在广东新建标准店,数量将和总部上海持平,广东对外资企业的吸引力不亚于上海和北京。
从区域布局来看,店铺的集中度较高,40%的店集中在深圳市,35%在广州市。佛山只有红星美凯龙1店颇让人以外,但是有200多万方全国最大的家具市场乐从家具批发市场存在,几乎很少有连锁卖场去挑战。
广西省仅有红星美凯龙和好百年2个品牌共2店。红星美凯龙的店没有在南宁而是柳州,也是红星美凯龙南下扩张的“休止符”。
海南省仅有居然之家一个品牌来拓荒,和红星美凯龙相比居然之家把南下的展现拓展到最南端,有占位的意味。但由于来自连锁品牌的竞争对手少,居然之家海口店总经理邹庆军透露出在开店意向。
重庆作为大西部地区唯一的直辖市,比贵州、云南、陕甘宁等地的市场形势优越。有5大品牌入驻,目前共8店,竞争核心仍是红星美凯龙和居然之家,二者都在重庆扩张发展第三和第四店,且都下沉到区级市场。2014年外资品牌除百安居和特力和乐外宜家也加入了重庆,迅速刮起了一阵宜家风。重庆这个市场未来仍是各大连锁巨头在西部扩张的第二阵地,宜家第二店选址也在进行中、月星家居将落户荣昌、居然之家涪陵和大足的项目在推进、红星美凯龙已经扩展至合川、江津。同时重庆也是考验卖场扩张能力的练兵场,好百年、香江家居曾相继来渝一年后败走。
四川是连锁卖场扩张西部地区的第一站,这里有8大品牌,11店,是大西部品牌最多、分店数最多的地区。红星美凯龙、百安居、特力和乐各在此布局2店。曾偏爱一线城市的宜家最早锁定的内陆城市就是成都,香江九大全球家居CBD之一就落子成都,此外还有好百年、月星家居和居然之家各一店。从布局上看,仅有月星家居的一店在自贡市,其余10个卖场均在成都,可见四川90%以上的消费能力都集中在成都。
贵州仅有红星美凯龙和居然之家2个品牌共3个卖场,数量上居然之家以1店只差占优。区域上,红星美凯龙和居然之家都有1店在贵阳,居然之家还有1店下沉到毕节市。
云南省有红星美凯龙、居然之家和百安居三大连锁品牌共5店,西南4省市中位列第三,其中红星美凯龙和居然之家各有2店。从布局上看,主要集中在昆明和曲靖市,居然之家曾在昆明扩张过快,西市区的店遭遇撤场之殇。但这没有阻碍居然之家在昆明继续扩张的脚步,未来在北市区和呈贡新区仍有2店的布局。
陕西市仅有红星美凯龙和居然之家两大连锁卖场品牌进驻,其中红星3店、居然之家1店,都在省会西安。
甘肃只有月星家居1个连锁店进驻,在省会兰州。
宁夏有红星美凯龙和月星家居两个品牌,共2个店,都在省会银川市。
青海只有居然之家1个连锁店进驻,在省会西宁市。
黑龙江省有月星家居和居然之家两个品牌竞争,前者2个店,后者3个店。居然之家和月星各自在哈尔滨布局了2店和1店,此外二者各自在大庆市和牡丹江市各有1店。
吉林省共有3家连锁店,数量虽然比黑龙江少,但是入驻的品牌比黑龙江稍多,有红星美凯龙收购的吉盛伟邦、香江家居\金海马、月星家居3个品牌,3个品牌在长春各有1店。
辽宁省是各大家居连锁品牌进军东北市场的必争之地,目前有居然之家、红星美凯龙、月星家居、宜家、香江家居/金海马、欧亚达6个品牌共19个店。居然之家和红星美凯龙在此地竞争较激烈,二者分别辽宁布局了8店和5店。就连挑剔的宜家也在沈阳和大连市布局2店。从区域上看,52.6%以上店都集中在沈阳和大连市两地。
截止2014年4月10日,纳入统计的连锁卖场网点已经覆盖至全国24个省级区域,27个副省级区域,86个地级市。
截止2014年4月10日,纳入统计的连锁卖场网点全国总和为382个,其中红星美凯龙113个,居然之家78个,百安居39个,香江家居34个,特力乐32个,月星25个,欧亚达18个,宜家15个,好百年11个,第六空间9个,集美8个。
截止2014年4月10日,据公开资料显示,红星美凯龙在全国范围内开了113家店,店铺覆盖7大区域24个省市。其中华东地区有63家分店,占据总量的55.7%。作为发源地的江苏分店数量为25,占据全国总量的22%,占华东地区39.6%。
从覆盖省市图表上看,除江苏外,上海、辽宁、河北、广东、北京、山东、福建、浙江这个几个省市分店数量都达到5个以上,这几个城市都分布在沿海和以北京为中心的地区,属于重点部署区域,也是红星收益的主要来源。2011年红星美凯龙黄金周全国销售总额为35.7亿,上海、北京、江苏、华北(河北等)、中原(河南等)、苏南(浙江等)各占2亿以上。
红星美凯龙在偌大的东北区只在辽宁占据了5个席位,是因为北上的市场被老对手月星家居和居然之家瓜分,且辽宁本地与居然之家有着激烈的竞争。
红星美凯龙经历了27年的沉淀与发展,目前在中国内陆31个省市中除了海南、江西、西藏、黑龙江、甘肃、青海、新疆暂时还是空窗期外,其他省市都插满了它的旗帜,是拥有分店数量最多、分布最广的家居连锁卖场,成为名副其实的一哥。
2007年是红星美凯龙发展道路上的重要转折点,这一年董事长车建新确立了上市的战略目标,红星开店的节奏全面提速,尽管经历了2008年的经融危机,在百安居、家得宝等实力资金都很雄厚的外资企业纷纷退缩之时,红星仍旧逆势扩张,至2012年4月建成第100座家居Mall。能逆势扩张并不意味着上市之路就一切顺利,高速扩张承担着资金链的压力,红星为此曾三次融资,分别获2亿美金、26亿人民币、15亿人民币以支撑发展;同时也引发了圈钱门、并购门等负面事件。
至今仍未上市的红星美凯龙,在2014年年初完成了家居行业的“第一并购案”,收购了有24年经营历史的吉盛伟邦,获得其6个门店。这6个门店填补了红星美凯龙在吉林的空缺,弥补了其在广州竞争的不足,让上海如虎添翼。收购完成后红星美凯龙在家居流通领域的霸主地位更加稳固。有评论说,红星美凯龙的收购行为或许就是为了上市铺路。
至今仍未上市的红星美凯龙,在2014年年初完成了家居行业的“第一并购案”,收购了有24年经营历史的吉盛伟邦,获得其6个门店。这6个门店填补了红星美凯龙在吉林的空缺,弥补了其在广州竞争的不足,让上海如虎添翼。收购完成后红星美凯龙在家居流通领域的霸主地位更加稳固。有评论说,红星美凯龙的收购行为或许就是为了上市铺路。
据公开资料显示,居然之家目前在全国范围内开店78家,店面覆盖区域是中国连锁卖场中除红星美凯龙外唯一一个遍及中国7大区的企业。居然的卖场分布并未在任何一个省市有超过10家以上的布局,或许这个数字会在2014年被打破。不过居然之家区域整体的布局不可低估,华北区的总和占据了全国卖场总数的37%,其次是华东地区占20%。分布店铺数量最多的城市分别是:山西9个、北京、山东、辽宁各8个。在辽宁居然之家相比对手红星美凯龙的5家分店胜出一筹,但两家在争夺东北市场关口市场的激烈程度可从卖场数量上看窥见一斑。
北京作为居然之家的“祖籍”分布了8家连锁店,北京特殊的地理、经济、政治优势被各大卖场视为价值高地,内有红星美凯龙的5家分店、集美家居的4家和曾经显赫的东方家园5家分店;外有百安居5家分店,特力和乐8家店,宜家2家分店以及曾经声势浩大的家得宝纷纷在这个市场跑马圈地。显然,北京的竞争是残酷而血腥的,无论内外品牌适者生存,否则或破产、或退出中国市场。居然之家竟能在这样的竞争中占据北京市场的25%,刨开软装品牌,这一数字扩大到33.3%。事实上,北京对居然之家的市场回报也颇为丰厚,居然之家2013年全年实现市场销售296亿元,同比2012年增长24.9%,其中北京地区实现销售98亿元,北京旗舰店一家就能贡献30个亿,占比达10%。
居然之家是大型国有控股股份制企业,1999年成立,2005年在太原开出了走出北京的第一个店,2006年迈进沈阳,至此以山西和辽宁两个点向南北市场扩张。虽然起步比红星美凯龙晚13年,但纵观中国家居连锁卖场无论从卖场的整体数量、分布区域和业绩上看,能与红星匹敌的就是晚起步的居然之家。所谓南红星北居然,二者各占中国家居卖场的半壁江山。且居然之家有着旺盛的生命力,近半年来已经签约或招商的店铺有凯里店、银川店、绵阳店、大兴店、岳阳店、沈抚店、广元店、孝义店、荆门店、张家口店、大足店等,进一步瓜分中国。
据公开资料显示,月星家居在全国开出了25家连锁店,这个总数相当于红星美凯龙在江苏一个地区的数量和。虽然数量上和红星、居然想去甚远,但区域分布上月星不甘落后将自己的棋子安插在6大区域内,所以月星在区域布局上也算是遍及全国。
同红星美凯龙一样,月星家居的发源地也是江苏,这里聚集了月星家居近半数的分店,整个华东地区共14家店,占总量的56%。在江苏这块地皮上,连锁家居卖场总量为55家,其中红星美凯龙占45%,月星家居占22%,二者占据了江苏市场的主导权,彼此也是在这个市场上的主要竞争对手。
江苏这个大温床同时孕育了红星和月星两大家居卖场品牌,“兄弟”俩走出江苏的路径截然不同,红星在浙江布局11店、上海5店、福建7店、广东5店,踩着高速扩张的步调向南进军。但月星的南扩路线止于浙江杭州的1个分店,相反在北上的路径中绕开北京地区的红海厮杀,在东北地区找到扩张的土壤。月星在2007年先后在哈尔滨、大连开分店,并以大连店作为主力店以扩张东北地区,09年入住长春,2010年吉林、黑龙江两省分别各开一间分店,完成现在的布局。至此,东北连锁家居卖场共27家,居然之家占40.7%、月星占18.5%、红星美凯龙占22.2%。从分布上看,月星在东北地区甚至扩张到了红星美凯龙未能涉及的市场。
月星家居成立于上世纪90年代初,至今已有23年,跟红星美凯龙一样有着悠长的企业历史,且二者属同根,但是在家居发展的速度上,月星家居远远落后于红星。原因在于21世纪初月星集团不再围绕家居做单线业务,开启了商业地产和住宅地产的开发历程,至今在全国已开发了10个项目。置业集团跟随房地产市场扩张的同时,家居集团的扩张速度缓慢,以至于董事长丁佐宏在参加家居论坛时被戏称为“不属于行业内人”,但丁佐宏称对家居集团仍寄予厚望。2010年3月星家居曾发布五年内达百店的计划,如今剩两年的时间,不知月星能否在家居巨头、电商巨头的挤压下达成目标。
公开资料显示,欧亚达家居在全国拥有18家连锁店,遍布中国6大区域,主要活跃在以湖北为主的中部地区,这里集中了其44%的卖场。数据显示,华中地区家居卖场的主要竞争地在湖北,湖北卖场总数占华中地区的51%,而欧亚达占湖北市场近30%的份额。这家发端于武汉的企业是中部家居卖场崛起的主力。
有21年企龄的欧亚达在全国扩张的势头并不迅猛,走出中部的欧亚达分别在华北、东南、西南、东北布局了一间卖场,基本上没有叩开上海、北京等地的大门,且涉足的一线城市甚少,多向在二三线城市扩张。数据显示,欧亚达在华东地区布局了5间卖场,其中浙江3家,这里算是欧亚达除总部外重点部署的地区。定位为中高端卖场的欧亚达进军浙江市场并不容易,曾一口气拿下三个店面,其中单体面积最大的滨江店投资8亿,开业2年,经营亏损1亿后撤离。
杭州滑铁卢应该是欧亚达高歌猛进之时,摔过最大的一个跟斗,它曾想实现“2014年,在北京、上海等一线城市布局,届时在全国将建成50~60家连锁店,实现总营业面积300万~400万平方米。2015年,欧亚达家居连锁卖场将达80~100家,经营总面积将达到600万平方米”的理想。2014已开局的今天看来这家经验老道的企业不得不放慢脚步,稳住根基,朝多元化发展。
数据显示集美家居目前共有8家连锁店,其中7家在华北地区,另外一家在华东福建。集美家居跟居然之家一样是土生土长的北京品牌,它的布局也以北京为主,华北7家店有4家分布在北京,河北和天津的3家也离北京不远。这个创建于1984年家居卖场的品牌堪称京城老字号,是本次中国本土家居卖场企龄最高的品牌。在近30年的发展中它并未像东方家园一样在急于全国扩张,一直深耕北京市场,所以如今可以和红星美凯龙、居然之家两个国内品牌在北京市场形成三足鼎立之势。从另一个方面说,集美家居也是一直想立足北京并努力冲出京城走向全国的企业,它曾经也有过高度的扩张热情,但经历2012年前后集美天津王兰庄店、水屯店、厦门店的“闭店纠纷”,被迫放慢了脚步。2013年家居环境变暖集美又开始了它扩张的步伐,6月唐山华顺集美家居建材博览中心破土,8月燕郊店开业,同月卢沟桥店招商接近尾声等,环首都扩张的气势再次张扬。
宜家这个在全球26个国家和地区,拥有290家商场瑞典品牌,自1998年进入中国以来就一直按照自己的方式缓慢发展,丝毫不受比它晚进中国的百安居高速开店或者疯狂撤店的影响,至2012年底共14年的时间才11家商场。2013年被称为“龟速”发展的宜家一口气新增了三家店,其中两家分别是成熟市场上海和北京的第三、第二家分店,另一家是在浙江宁波新开辟的市场。截止统计日期,宜家总共15家商场,分布在中国6大区,华东地区占40%,其次是华北占20% ,东北、西南、华南平均瓜分剩下的40%。
众所周知,宜家龟速发展原因之一是对店址有着严格的要求,既需要城市经济发达、交通便利区域,也要地价便宜。基于前者的要求,宜家早期的商场都选址了经济条件优越的北上广等城市,数据上显示这几个城市都有2个以上的商场,其中作为跳板进入中国的上海有3个商场,是宜家在中国市场里单个城市布局商场最多的城市。辽宁地处环渤海经济带区位经济优势明显,且作为东北市场的入口,是家居卖场这些兵家常征之地,红星美凯龙、居然之家皆在此皆有5个以上的布局,谨慎而精明的宜家当然也没有错过这块沃土。
资料中显示宜家现有的15个商场中,除四川成都商场和新开的重庆商场在内陆西部以外,其他全都分布在沿海一带。宜家在中国15年的发展过程中重心偏向于经济发达的沿海城市,2013年底新开出的西红门商场和宝山商场都布局在经济发达地带。这些地区是宜家已培育成熟的市场,所以敢开出第二店、第三店。对于新兴市场和内陆市场的开辟宜家的态度还是颇为谨慎,尽管全国的宜粉们的呼声远远高出宜家的行动。不过宜家似乎已经意识到广大的内陆市场的重要性,2014年后龟速和重沿海的格局被打破,3月开业的商场在重庆,且第二店选址在进行中,成都的第二店成功拿地,西安的项目正在建设,还有武汉在建的宜家购物中心等等这些即将开业的卖场都在中西部地区。
宜家在中国的发展在中国的企业和其他外资企业眼里都是一个奇迹。第一,百安居、家得宝都曾经高调进场、高速开店却遭遇严重的水土不服问题,一场经融危机后,家得宝退出了中国市场,而百安居还在苦苦的关店扭亏。第二,2013年是家居电商和传统卖场正面交战的一年,尽管有代工厂的李鬼事件,但是宜家没有受到电商的威胁,反而收获63亿的业绩,同比增长17%。宜家模式也颇受业内称道,它改写了外资卖场在中国的命运,不惧电商冲击,同时还改变了中国大型卖场叫座不叫好的状况。2014年宜家在中国带着它的重型资产或许真正进入扬帆远航时代。
百安居是世界500强英国翠丰集团的欧洲第一、世界第三大建材零售企业,目前在华6大区域拥有39个连锁卖场,华东地区的布局占53.8%。作为登录之窗的上海至今仍有10家店。 39这个数字跟同在1999年起步的国内品牌居然之家相比想去甚远,但是比同是世界500强且先入中国市场的宜家来说又要高出很多。不过宜家和居然之家做的是加法,而百安居做的是减法。
百安居进入中国至2004年的5年正处于中国建材业的黄金时期,高额的回报让百安居对中国市场充满了极大的期望。尤其是2004年百安居中国销售额10倍的增长让执行者马杰瑞欣喜若狂。第二年百安居收购了德国欧倍德的13家店以达其迫切的扩张需求。2006年又新开了14家门店,门店总数达到49家,是百安居在华扩张最快的一年。门店数量的顶峰是在2008年达到了63家,此后这个数字如同倒抛物线迅速下滑。
百安居在中国的步伐一直走在迷途中,对利润狂热的迷途,盲目扩张的迷途,并购难消化的迷途,管理层矛盾的迷途,盈利模式的迷途,零供矛盾的迷途以及扭亏的迷途等。业内称百安居非倒在对手面前,是自己将自己绊倒。所幸的是他们有强大的资本背景支撑着中国市场,但是家居行业新挑战来临之际,不知百安居漫漫扭亏之路还有多遥远……
数据显示,好百年家居目前在全国拥有11家连锁卖场,分布在长江以南的地区,华东地区的布局占其总量的63.6%,主力仍保留在起源地广东深圳地区。广西、福建、上海、湖南、四川各有一店。这是深圳好百年在华南城控股下的全部资产,但回到十年前它也曾有过辉煌的扩张史。
起步于1999年的深圳好百年,先后在深圳开设了7家大型家居主题商场,扎稳根基。从2002年上半年开始逐步由区域市场向全国市场扩张,到2005年上半年,好百年已在深圳、上海、北京、长沙、珠海、大连、福州、成都、杭州等全国大中城市开设了17家,在家居界拥有数一数二的地位。门店巅峰时期是在2007年,达到20家。此后好百年就再也没有突破这个数字,因为它深陷撤店的泥沼中。大连店、郑州郑东店、重庆辅仁店最为典型,在“北伐西进”的时候开业仅一年或尚未满一年关闭。2013年6月深圳市中心13年老店撤场引起不小的震动,根基动摇,好百年无奈从扩张长三角、环渤海地区的步伐中退守根据地。至华南城接手时,只剩下6城9店。
在店多为王的时代,好百年的行业领先的地位迅速被2006年后高速扩张的红星美凯龙和居然之家超越,逐渐走向边缘化。正所谓最先出名的人不一定会笑到最后,好百年曾身居一线,占了市场的先机,却因为两次战略失误(2006年高端卖场“美庭”和2008年电子商务“e购”的失利),错过了最好的扩张期,而抱憾落寞。另一方面,因其涉足资本却无法灵活掌控资本,导致其两度易主,最终让这个老品牌寄居在华南城下,至今未有实质性的发展。
特力和乐是台资企业特利集团旗下的一个品牌,2004年进入中国的品牌是特力屋,拥有百安居的资本背景,2011年9月特利集团将两个品牌合二为一统称“特力和乐”。特力和乐在中国大陆近10年的发展有32家店分布在华北、华中、华东、西南四大区域。特力和乐进入中国最初的设想就是以上海和北京为支点向全国扩张。因而其在上海有10家店,北京有8家,共占总数的56.3%。2012年开始大范围渠道下沉将分店布局在重庆、天津、石家庄等二线城市。
特力和乐在中国大陆10年32家店200万会员,相比台湾14年17家店270万会员来说,大陆市场有着无穷的潜力。盈利能力正好相反,2011年大陆27家店营收不到10亿,而台湾市场在2003年以前14个店就有20亿的收入能力。尽管从营收上看特力和乐在中国处于长时间亏损的状态,但是没有消磨掉决策层对中国市场的信心。特力执行长童至祥坚信能在短时间内扭亏,仍然依靠特力集团的财力投入中国特力和乐。
特力和乐在努力适应中国,2011年名称合并就是为迎合中国市场的特点做出的改变。中国人的习惯是重建材轻装饰,特力屋主软装,特力和乐主建材,合并后的品牌力量更为集中,以培育特力自己的市场。特力和乐在中国开店也有自己的特色,它并不像居然之家、红星美凯龙动辄6万甚至10万、20万的体量,只有6000平米左右,也不像宜家坚持自建物业,与母公司也有极大的区别,它选址不在郊区,正好相反在繁荣的商业中心。在中国家居卖场同质化严重的时代,特力和乐更像是一个潜伏者,以轻资产的方式灵活布局在全国各地,培育会员群,用与红星美凯龙、居然之家等不同的体验分食中国家居建材市场。
香江家居和金海马同属香江集团家居产业的两大品牌,据公开资料显示,两大品牌在全国共有34家店,分布在除西北的6大地区,华南和华东的布局占总数的70%以上。有资料显示,香江集团家居产业70%以上的营业额来自华南地区。目前华南分店总数13家,全都聚集在广东,占广东大型卖场总数的35%,在竞争激烈的广东市场,地位不可小觑。
香江集团的两大品牌路线稍有差别,金海马发展之初在深圳一带走中低端路线,以仓储式经营为主,集团本身靠金海马品牌完成原始积累而逐渐壮大的。而香江家居分为香江家居Mall、香江家居品牌工厂批发城、香江全球家居CBD三大品牌,经营方式以出租模式为主。香江家居品牌工厂批发城、香江全球家居CBD的核心都在于卖场直接享受工厂价,本质都是降低成本,以最低价吸引消费者,这一点与金海马的低价性质一致。香江家居Mall走的是中高端路线,金海马2005年始也在尝试走高端路线,同一个集团的两大家居品牌同时进攻低价市场和中高端市场难免会有左右互搏之嫌。
香江集团家居产业发展历史已有23年的历史,在它发展的高峰拥有连锁卖场近70家,与现在的数量相比缩水50%。香江集团热衷于资本运作,2003年主打房地产业的南方香江控股山东临工,集团借此成功上市。现如今定位不清的两大品牌似乎沦为房地产开发的敲门砖,因为香江集团一贯的拿地风格,并非通过招拍挂的方式,而是采取规划家居CBD项目的形式,一次性拿下几千甚至上万亩的土地,再边开发边转变土地用途。香江集团成功拿下成都、香河、安徽省滁州市的大宗土地分别以开发成都香江全球家居CBD、香河香江全球家居CBD、南京湾香江全球家居CBD,三地的家居CBD都已初具规模。但无论是房地产还是家居业本身,香江集团运营得并不太成功。香江集团房地产的去化率缓慢;成都香江全球家居CBD投入近百亿,空置率高、人流量低;南京湾香江全球家居CBD陷入虚假拿地、并未开发家居CBD私自改变土地用途的丑闻。香江控股2012年利润总额只有1.27亿元,似乎难以承载香江全球家居CBD 9大全球家居交易集散平台的梦想。
第六空间始于2002年,是国内家居卖场起步最晚的品牌,至今在浙江、安徽、江苏三省拥有9个卖场,没有走出华东地区。浙江店铺数量占其总量的66.7%,其中杭州作为发源地有5家卖场。杭州曾经是众多家居卖场品牌竞相争夺的地方,居然之家、欧亚达、好百年等在2008年前后都纷纷在此扩店,但最后都败走麦城。第六空间在杭州的5个卖场有不小的竞争力,胜过行业老大红星美凯龙的3家卖场,占杭州卖场总量的33.3%。
和吉盛伟邦一样,第六空间与红星美凯龙等行业巨头走的是不同路线,吉盛伟邦是将国内家居业推向国际;第六空间是聚集全球高端品牌,追逐家居界的时尚;而红星等主攻全国开店,扩大市场规模。旗下有两个品牌:一个是1999年创建的佳好佳,另一个就是2002年打造的高端品牌第六空间。佳好佳品牌有三个卖场,全在杭州境内。佳好佳居饰商城是综合性的中高端家居建材城,在2003年就已经成为杭州主流卖场。主帅刑积国不满足于中高端建材市场的发展,2002年向高端进发主要精力都放在第六空间上,但随后对佳好佳品牌的布局并没有同其他品牌卖场一样简单复制,而是分别创立了佳好佳1+1国际卫浴瓷砖广场和以壁纸为中心的佳好佳美居装饰材料商城。
第六空间这个一开始就奔着国际品牌出发的家居卖场最初由香港名牌美兆家具支撑,刑积国花费一年多的时间谈下NATUZZI,开启了杭州家居奢侈之路。在刑积国眼里中国有两大著名奢侈家居专卖场:一个是北京的中粮广场,一个是上海虹桥吉盛伟邦。第六空间艺术生活广场的成就在于其所拥有的国际品牌数量在2006年就已经超过以上两家。在高端领域里,第六空间在本土击退了好百年的美庭,杭州的这块市场纳入其囊中。然而引入高端的代价是高昂的运营成本,所以每每提到的营收时,第六空间都显得特别谨慎。刑积国也有着把第六空间开到全国的25个城市的野心,但是每单至少20万的消费并非每个城市都能吃得消。
吉盛伟邦的发展轨迹:24年6家门店3个城市,长春、上海、广州。吉盛伟邦的24年与老牌家居卖场红星美凯龙、居然之家等拥有同样的时代环境,但是从门店数量上看前者被远远的甩在后面。定位和路线的不同,使得吉盛伟邦错过了最好的扩张期。从长春开始就实行精品路线,加之董事长邹文龙的梦想是建造一座世界级的家具行业中心,吉盛伟邦的扩展目标定位在寻找像米兰、拉斯维加斯一样国际窗口。因而吉盛伟邦在长时间的发展过程中就没有像红星美凯龙一样一开始就在发源地开20多家连锁卖场,也没有向内地延伸的趋向,而是一直辗转在上海与广州之间。
错过了门店的扩张期,并不意味着吉盛伟邦就没有了竞争力,相反它占据了一线最前沿的市场,与红星美凯龙、居然之家的差异化经营形成独特的竞争力。反观吉盛伟邦的布局,虽然仅仅只有6个店,但每个店的定位和经营方式都有差异,尤其是上海和广州的门店。上海曲阳店是从长春南下的第一店,作为稳扎上海的着力点。虹桥店向高端迈进,汇集全球30余个著名品牌,成为中国为数不多的家居奢侈品聚集地。一直在上海和广州徘徊的国际窗口最终落地为和绿地集团携手打造的上海吉盛伟邦国际家具村,拥有世界家居品牌的市场总部基地、旗舰店、体验中心,面向国内外的采购大会基本上开始实现邹文龙国际化平台的梦想。三个卖场三个层级,它们在上海的地位和经营方向是目前其他品牌不能取代的。广州的琶洲店和红星美凯龙几乎同时开张,且二者相距仅200米,短短3年之后,吉盛伟邦竞争过了曾经想要并购自己的红星美凯龙。作为行业第二的居然之家没能跻身这两个一线城市。