2019 全屋定制(样本品牌)调研报告【设计力篇】

原创    来源:泛家居网     发布人: 木小欣     时间: 2019-05-28 10:54:28

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【背景及意义】

经过十多年的发展,定制家具的市场逐渐扩大,而广大消费者的定制意识和定制需求逐渐增大,可以说目前定制家居市场规模增速依然可观。

据研究发现,国内的定制家居企业大部分是中小微型企业,虽然定制企业在规模、技术、资金方面,尤其是在品牌推广等方面存在着较大的差距,但企业仍面临异常激烈的竞争。而目前定制行业的发展可以说是百花齐放,定制品牌如雨后春笋,多如牛毛,有纯定制企业,也有成品家具转定制的企业,还有一些跨界大佬;有大型企业,当然更多还是中小型企业,可谓是五花八门,鱼龙混杂,其质量也是良莠不齐,消费者在选择时也是一脸懵。

为此,泛家居数据研究院发起主题为《2019 全屋定制(样本品牌)调研报告》,以期能窥见定制家居的消费现状以及消费者的真实需求现状的一二,推动行业健康有序发展。

【报告用途】

本报告用于对行业分类市场进行深入研究,并为相关客户提供行业分析,帮助进行产品创新及市场咨询,以供行业参考改进产品和服务。

【样本来源及介绍】

本报告由泛家居数据研究院以查阅官网和电商平台(以天猫为例),业内人士,通过实地走访家居卖场、专业家具展会调研、问卷调查以及网络上收集大量可靠的资料及数据等方式进行调研。泛家居数据研究院根据《中国全屋定制品牌民意大调查》问卷调研结果选取了中国全屋定制行业内14个发展较为成熟的品牌(包括欧派、索菲亚、尚品宅配、皮阿诺、志邦、全友全屋定制、玛格、好莱客、百得胜、丽博橱柜|全屋定制、诗尼曼、金牌、博洛尼、科凡),从企业的设计力、质量力、环保力三大维度、多项指标来仔细分析对比,研究各个企业的全屋定制能力。

【全屋定制的释义】

“定制”,是一个被消费者广泛接受的概念,它适用于生活、工作的方方面面,各行各业都有这样的服务;在家居领域里它也不是一个新词汇,最早诞生于家庭装修时工人对橱柜、衣柜进行“定做”的概念。而如今,“全屋定制”则更多的是厂商基于市场需求和自身商业利益总结出来的一个行业内部共识的概念与称谓,因为被众多品牌在终端营销投入上大量使用,也逐渐为消费者接受。

“全屋定制”多指为包含但不仅限于为衣柜、橱柜、鞋柜、书柜、储物柜,以及床、沙发茶几、餐桌椅在内的产品,提供尺寸、款式、功能、颜色、材料等需求以多种选择的服务。

由于市场发展得太快,对于“全屋定制”目前没有明确的国家级行业标准,虽然行业协会、联盟有一些组织内部的章程,并不具备行业普适性和消费引导性。当前建议仍然参考传统家具行业相关法律法规及标准来评估“全屋定制”的品质等问题。


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《2019 全屋定制(样本品牌)调研报告》--设计力报告

本篇为2019 全屋定制(样本品牌)调研报告之设计力报告——《寻找最具环保竞争力的全屋定制品牌》。


第一章:全屋定制空间和品类

根据不同的划分方式,我们不难看出,家居定制产品已经开始打破常规界限,从最初单一品类的产品向全屋空间蔓延;而定制产品也不一定全部集中在不可移动类别的产品,成品家具乃至软体、厨卫产品等,定制企业也开始涉猎。除了空间合理化和个性化的实现,特殊空间、特殊人群的功能最大化,或许可以成为定制企业下一个阶段攻坚的重点。细分品类、细分人群、细分空间,都存在大量的市场机遇正在孵化。

2.1 细分人群的定制空间或成下一个市场机遇点

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从调研图中,我们不难得出以下结论:

1)根据样本品牌的表现,基本生活空间的定制能力,所有品牌都具备;一些针对于具体人群的使用空间定制其实存在着一定的市场需求。例如,儿童房空间的定制、老人房空间的定制。也就是说,在空间之下,更为细分的以细分人群为标的的空间定制产品存在着市场需求。

2)特殊空间的定制,样本品牌虽然具备定制能力,但是整体的设计能力和产品实现能力好有待加强。

2.2 实现全屋定制,衣橱柜仍是持续引领“全屋定制”的两大主力入口,更具机遇?

衣柜、橱柜、鞋柜、书柜、储物柜是定制首选品类。根据《解构中国定制家居名企——中国定制家具品牌大数据报告》显示,全屋定制企业核心产品品牌依然集中在衣柜与橱柜\厨柜中,据数据显示,衣柜定制渗透率高达85.79%,橱柜渗透率也已高达77.60%,衣柜、厨柜、鞋柜,是用户定制家具必选的三大定制产品。

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而观察定制企业的研发制造规模、终端店铺布局规模、以及营销投入乃至企业营收体量上可以明显感知到,厂商更认为橱柜、衣柜、木门才是全屋定制消费流量的三大主入口。

从装修逻辑来讲,多品类全屋定制中,木门单品的客单值更高,拥有更大盈利能力的木门厂商说服用户继续选择全屋定制服务的积极性比低客单值的鞋柜厂商成功概率更高。

2.3未来定制品牌的竞争力是整屋交付的能力

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根据泛家居网数据院统计,电视柜、鞋柜、书柜、学习桌/椅、餐桌/椅、餐边柜/餐柜、橱柜、衣柜、榻榻米9类是14家标的企业都能够提供的定制产品,其次是玄关柜、入户柜、隔断柜组合、酒柜、儿童上下床等产品;窗户套、墙布/壁纸、护墙板、地板、踢脚线等辅助产品最低。

因此,我们可以得出结论:

1)不仅仅是常规家具产品需要定制;基础硬装部分的产品,定制企业也可以涉猎;例如门窗、护墙板等;

2)基础硬装部分的定制,部分定制企业已经开始涉足,或整合兼并或自产配套;

3)未来的定制实际上是整屋交付的能力。

2.4全屋定制程度要求提升,可定制空间维度不断增加;一梯队企业的定制品类提供能力具有绝对碾压力

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为了衡量定制品牌的空间定制能力,我们将整体划分为12个空间维度。其中包含卧室、书房、儿童房、厨房、客厅、餐厅、衣帽间和入户空间8个基本空间以及阳台空间、卫浴空间、老人房、多功能房4个特殊定制空间。其中,14家样本品牌几乎全部涉及到卧室、书房、儿童房、入户空间、客厅、餐厅、衣帽间等空间,厨房空间也是争相抢夺的一个口子,另外阳台、卫浴、老人房、多功能房占比也比较大。

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就目前样本品牌的定制能力来看,样本企业的定制能力至少能够实现8个空间以上、10个种类以上的全屋家居定制,其中超半数样本企业的定制产品种类超过10个空间20个种类;

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也就是说,20种定制产品已经是定制企业基本生产能力,且企业与企业之间的产品品类定制能力相差不大;而第一梯队企业的的品类定制能力具有绝对优势,从衣柜产品出发走入全屋定制的定制品牌例如索菲亚,从成品家具出发开始进入定制领域的品牌,如全友全屋定制,其实现全屋定制的产品能力更强。

第二章:全屋定制设计风格

2.5 全屋定制现代风、北欧风、中式风占主导地位

根据泛家居数据研究院2019年发起的《中国全屋定制品牌民意调查》问卷调查结果显示,消费者偏爱的全屋定制风格主要是现代简约风、北欧风、中式风是,分别占比77.66%、40.96%、28.19%。

由于审美多元化和个性化的不同,田园乡村、轻奢风、混搭风、美式风、后现代等风格在消费者的选择中同样占据了一定比例的地位。

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注·本图为多选题,选择个案百分比进行数据统计

2.6 需求决定供给,定制风格随市场而定

根据从样本企业官网和旗舰店产品风格统计分析,现代风、北欧风、新中式风格的全屋定制产品是当下消费市场中需求最为旺盛的设计风格,同样也是14家样本企业的标配。

很明显,需求决定供给。随着“8090”成为我国消费市场的刚需主力,“个性化”“简单化”“年轻化”成为他们的标签,家居企业纷纷根据他们的特质打造出现代、简约、时尚、北欧风、轻奢主义风格外观的系列产品,同时将传统中式、古典风格的产品进行精简处理,设计出新中式、新古典主义适合年轻人的风格产品。

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注·根据样本企业官网/旗舰店风格数量进行统计分析


第三章:趋势观察

2.7 风格形式差异化显现

单独来看每种风格各有各的特色与优势,但是放眼市场,目光所及的各类风格,大多企业似乎并无区别。因此,就整体产品的设计风格而言,样本企业乃正整个行业之间并不存在太大差距。但是在竞争尤为激烈的今天,差异化竞争必然是诸家企业都在关注的焦点,因此,企业们纷纷开始创造属于自己的“差异化优势”。日式风、民俗风等各种风格的产品作为企业设计能力的差异化优势应运而生。

2.8 定制家具的美学价值在被唤醒

定制家居的审美价值一直在进步。无论是从材料、造型,还是从色彩上,全屋定制品牌都在朝着更加国际时尚化的方向进化。尤其在色彩搭配方面,不少企业都将色彩作为研发的重点对象。不仅如此,定制家具产品中还融合了多元材料组合,加入玻璃、布艺、智能等元素。

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图片来源于全友全屋定制官网

例如,全友全屋定制根据当下市场的流行趋势,设计出现代简约、现代时尚、自然乡村、美式风格四大风格,数十个系列,上百种花色与框型,用千种产品组合。而丽博橱柜|全屋定制:以爱马仕的橙色、白橡木纹和亚克力奶白作为主打色调,再利用优雅的蓝色与积极的黄色相间点缀,形成强烈的色彩碰撞,时尚却不喧嚣。

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图片来源于丽博橱柜|全屋定制官网

2.9 产品从功能性向情感性方向发展

泛家居数据研究院消费者调研发现,现代简约、北欧、新中式风排行受欢迎程度前三,一切从轻的年轻人的普世价值观、生活态度也影响着定制产品的风向。

但用户对于美学、颜值的追求在上升,定制产品的材质工艺不局限于木作,玻璃、布艺、金属、石材被更广泛的运用,色彩也从单调木色到与丰富多元的时尚界同步。

“去繁从简”“简约而不简单”成为消费主流,各品牌旗下产品系列名字也变得寓意悠长起来,全屋定制在实现了空间利用率、功能多样性的标配指标后,更走上了如何满足用户情感需求的考究之路。

2.10 “过度定制”很快会走向“理性定制”

超过单品低单值的大订单和用户高涨的消费热情,都让定制企业有充分的理由和信心努力营销,甚至过度。例如极尽可能为每一个可以容纳柜子的空间研发定制产品,品类、空间从1个到10个20个,营造极致的家居空间利用率的奇迹,从而刺激消费。

消费者在户型不好装修来补的消费心理作用下,加之厂商营造的奇迹氛围催化,以全屋定制解决空间和收纳问题成为上上策,心急火燎下利用每一个空间狂热地做满柜子,往往过度消费。

2.11 厂商过度销售、用户过度消费

厂商过度销售、用户过度消费是定制行业的一个普遍现象,这个结果催生了行业的快速增长,势必也导致过度定制的灾难,造成社会资源的浪费,收纳能力群体性退化。但随着消费觉醒,预计几年后大部分家庭会发现其实并不需要那么多柜子,人们更倾向于理性定制。

对此,定制企业的研发需要从当前“挖掘更多可定制空间”向“有限面积里的多功能定制设计”转变。


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