港交所上市,募集11亿港元,齐家网成家装垂直平台第一股

原创    来源:泛家居网     发布人: 李子沫     时间: 2018-07-12 11:19:59

今日(7月12日),以齐家网为业务主体的齐屹科技(股份:1739.HK)于香港联交所主板正式挂牌并交易,齐家网就此成为家装垂直平台第一股。

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据悉,齐屹科技全球发售股份数目约为2.42亿股,最终发售价为4.85港元,以此计算,最终募集资金为11.7亿港元。其中,国际发售项获轻微超额认购,最终数目为2.39亿股,约为国际发售项下初步可供认购的合共2.18亿股国际发售股份的1.58倍,占总体发行股份的98.62%,公司合计共获得认购合约为3.4百万股的香港发售股份。

齐屹科技拟将全球发售所得款项净额用作下列用途:

约60%用于开发网上平台;

约15%用于技术基础设施及系统的投资;

约10%用于开发自营室内设计及建筑业务;

约10%用于其他战略投资及收购;

约5%用于一般营运资金。

齐家网董事长兼CEO邓华金通过旗下公司Qeeka Holding持股31.23%、投票权43.72%,百度为第二大股东,占股14.393%,投票权10.07%。

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3年“战略性亏损”结束 已实现盈利

招股书显示,齐家网2015年、2016年、2017年营收分别为1.41亿元、3亿元、4.79亿元人民币,持续经营业务的毛利则由2015年的8772.5万元、2016年的1.248亿元,增加至2017年的2.398亿元。

虽然营收和毛利都快速发展,但由于营销、研发、扩张等支出增加,齐家网仍处于亏损。

2015年到2017年三个年度,由于优先股及可换股负债的公允价值亏损分别为783.6万元、1.129亿元、7.43亿元,导致了齐家网年度亏损分别为3.47亿元、4.1亿元、8.55亿元,累计亏损高达16.28亿元。

经调整后,齐家网2015年、2016年、2017年持续经营业务亏损分别为1.63亿元、1.52亿元、8932万元。

截至2017年12月31日,齐家网期末净资产为-14.92亿人民币。

齐家网董事长兼CEO邓华金此前在接受采访时曾表示:“家装O2O作为一个重型产业链的行业,烧钱极其重要,而齐家网也正是在经历‘战略性亏损’。”

而从持续经营业务收入看,齐屹科技的复合年增长率较高:

齐屹科技的持续经营业务收入由截至2015年12月31日止年度的人民币141.4百万元分别增至截至2016年及2017年12月31日止年度的人民币300.9百万元及人民币479.1百万元,复合年增长率为84.1%;

持续经营业务毛利由截至2015年12月31日止年度的人民币87.7百万元分别增至截至2016年及2017年12月31日止年度的人民币124.8百万元及人民币239.8百万元,复合年增长率为65.4%。

同时,齐家网表示在良好的发展战略引领下,公司已于今年首四月实现盈利。

此番上市 齐屹科技优势在哪

市场份额

根据弗若斯特沙利文报告,齐屹科技是中国最大的网上室内设计及建筑平台,2017年按GMV计算拥有25.7%的市场份额。齐屹科技在品牌知名度方面亦排名第一,是客户在网上寻求室内设计及建筑服务的首选平台。齐屹科技业务主要包括营运室内设计及建筑网上平台以及自营室内设计及建筑业务,对行业挑战为服务供货商和用户提供重要的增值服务。

行业市场广阔

报告显示,2017年至2022年期间网上室内设计及建筑行业的互联网渗透率预计将加速增长,从5.5%提高至38.1%,而网上室内设计及建筑市场的GMV预计将于2022年达到人民币1.3万亿元。通过充份把握爆发式的行业增长机遇,齐屹科技已在其平台上建立起庞大的用户群和高质量的服务供货商。

终端供应链优势

目前,齐屹科技蓬勃发展的生态体系下已拥有7,502家室内设计及建筑服务供货商,覆盖全国超过290个城市,透过自营室内设计及建筑业务和特许经营商已在全国176个城市建立业务。

案例消费者数据库

齐屹科技积累了大量用户数据和优质家装内容,包括超过120万篇文章及帖文、300万张照片以及190,000个家装实例。平台上的海量内容不仅提供给了用户宝贵价值,同时亦有助于吸引更多用户使用其平台。于2018年4月,齐屹科技每月独立访客高达5060万名,庞大的用户流量为其发展带来巨大的增长潜力。在流量优势的基础上,齐屹科技亦积极探索自身流量的变现能力,未来计划通过广告服务、贷款转介服务和供应链管理服务等进一步提升平台的多渠道变现能力。

开发技术完善消费者体验

为追求室内设计及建筑流程标准化和简化,齐屹科技还投入大量资源进行技术开发,为用户提供先进、方便和安全的体验。虚拟实景(「VR」)软件的使用能够让设计师快速创建三维实景式设计方案,以供用户于智能手机上浏览和分享;施工企业资源规划(「ERP」)系统让装修公司能够将工程分解为多个时间节点,并简化一个时间节点到下一个时间节点的时间和交付成果,从而更好地管理整个建筑过程。

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——上市历程

齐家网曾于2011年申请A股上市,但最终在当年10月放弃该上市计划;

二度冲击IPO齐家网选择了香港市场,于2018年4月向港交所提交IPO申请;

2018年7月12日,齐家网正式于港交所上市。

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标签:  上市  港交所  齐家网  家装  垂直平台  

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