上周,计算机存储和外围设备、商务印刷、休闲用品、家具及装饰、鞋、航天与国防、影视音像、金属和玻璃容器、餐饮、航空货运与快递居前十。其中,商务印刷、航天与国防、影视音像、航空货运与快递排名分别为第2、第6、第7和第10,是跻身前十名的新晋者。
家具及装饰行业上周跻身前四。
板块前周跑赢大盘2.25%。中信证券(15.85,0.08,0.51%)表示,前周末降准降息超市场预期,自上而下看,有望催化地产产业链短期估值,轻工行业中家居板块整体或有交易性机会,重点推荐美克家居(15.42,0.12,0.78%)、索菲亚(40.22,0.00,0.00%),关注喜临门(21.30,0.32,1.53%)、海鸥卫浴(11.14,0.19,1.74%)、好莱客(27.52,0.01,0.04%)、浙江永强(7.16,0.04,0.56%)、大亚科技(15.27,0.35,2.35%)等。
包装印刷及造纸产业链亦可能因融资环境向好得以提振估值,结合三季报表现及估值水平,重点推荐奥瑞金(27.65,0.03,0.11%),关注通产丽星(11.33,0.35,3.19%)。“双降”进一步夯实宽松预期,“充裕的流通性+实体经济资本荒”促二级市场积极情绪延续,并持续迎来主题投资窗口期,建议加码配置轻工弹性组合。从近期主题热点看,“制造业向服务业升级转型”、“全国统一大平台”与“国资改革”等重要规划或短期引领轻工板块的反弹主线,重点推荐互动娱乐,并择机加码东港股份(30.98,0.69,2.28%)、海鸥卫浴、通产丽星、喜临门等。
节选自上海证券报
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